Avant de commencer
Pour Administrateurs, Équipes financières, Propriétaires d’école, Responsables des opérations
- Vérifiez que votre rôle et votre plan scolaire donnent accès aux dépenses.
- Préparez le montant, la date, la catégorie et le reçu justificatif.
Ouvrir Dépenses
Ouvrez Dépenses et vérifiez les filtres de date et de catégorie actifs avant d'ajouter ou de consulter des enregistrements.
Ajouter la dépense
Choisissez Ajouter une dépense et saisissez le montant, la date, la catégorie et le bénéficiaire ou la description concernée. Vérifiez que le dossier appartient à la bonne école.
Joindre ou scanner un reçu
Téléchargez une image de reçu ou un PDF pris en charge. Si l'extraction intelligente est utilisée, examinez le montant suggéré, la date et les autres champs par rapport au reçu avant de sauvegarder. Une pièce jointe et une extraction réussie sont des résultats distincts.
Enregistrer et vérifier
Enregistrez la dépense et rouvrez-la pour confirmer ses détails et sa pièce jointe. Corrigez une catégorie erronée via les contrôles d'édition disponibles.
Examiner les dépenses
Utilisez les filtres de dépenses et les vues financières disponibles pour examiner les dépenses de la période. Utilisez les contrôles d'exportation lorsqu'ils sont fournis et vérifiez que la plage de dates sélectionnée couvre les enregistrements dont vous avez besoin.
Bonnes pratiques
- Joignez rapidement les reçus justificatifs.
- Utilisez une liste de catégories cohérente.
- Vérifiez soigneusement les montants et les devises extraits.
Questions et dépannage
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