Antes de empezar
Para Administradores, Equipos financieros, Propietarios del centro, Responsables de operaciones
- Verifique que su rol y plan escolar proporcionen acceso a gastos.
- Preparar el monto, fecha, categoría y recibo de respaldo.
Abrir Gastos
Abra Gastos y verifique los filtros de fecha y categoría activos antes de agregar o revisar registros.
Agregar el gasto
Elija Agregar Gasto e ingrese el monto, la fecha, la categoría y el beneficiario o descripción relevante. Verifique que el registro pertenezca a la escuela correcta.
Adjuntar o escanear un recibo
Cargue una imagen de recibo compatible o PDF. Si se utiliza la extracción inteligente, revise el monto sugerido, la fecha y otros campos con el recibo antes de guardar. Adjuntar un archivo y una extracción exitosa son resultados separados.
Guardar y verificar
Guarde el gasto y vuelva a abrirlo para confirmar sus detalles y adjunto. Corrija una categoría errónea a través de los controles de edición disponibles.
Revisar el gasto
Utilice los filtros de gastos disponibles y las vistas financieras para revisar los gastos del período. Utilice los controles de exportación cuando estén incluidos y verifique que el rango de fechas seleccionado cubra los registros que necesita.
Buenas prácticas
- Adjunte los recibos de respaldo con prontitud.
- Utilice una lista de categorías consistente.
- Verifique cuidadosamente los montos y las monedas extraídas.
Preguntas y solución de problemas
¿Listo para el siguiente paso?
Abra su espacio escolar para aplicar esta guía o pida ayuda a nuestro equipo.