Antes de empezar
Para Administradores, Equipos financieros, Propietarios del centro, Responsables de operaciones
- Confirme la moneda de su escuela, los registros estudiantiles y la política de tarifas.
- Utilizar un rol con acceso de gestión de tarifas; El envío de mensajes escolares requiere permiso de comunicación.
Configurar categorías de tarifas
Abra Tarifas y configure las categorías utilizadas por su escuela, como matrícula o transporte. Verifique la moneda y los montos antes de usarlos en las facturas.
Crear y revisar facturas
Seleccione el estudiante o grupo de clase aplicable, elementos de tarifa, fecha de vencimiento y monto. Revise el destinatario y la entidad de facturación antes de emitir la factura.
Consultar instrucciones de pago
Utilice la cuenta de pago en línea configurada de la escuela o los detalles de pago fuera de línea. El pago de la cuota escolar es independiente de la suscripción a Skoolia de la escuela.
Compartir facturas
Utilice las opciones de uso compartido de facturas disponibles para su función. Coordine con el personal de comunicación autorizado para correo electrónico u otros mensajes externos que no pueda enviar directamente.
Registrar y conciliar pagos
Revisar el estado de pago y los saldos pendientes. Confirme el procesamiento de pagos en línea o registre recibos fuera de línea a través del flujo de trabajo autorizado. Mantenga referencias para que se puedan investigar los pagos duplicados o no coincidentes.
Seguimiento de saldos vencidos
Revisar las facturas pendientes y confirmar el saldo antes de enviar un recordatorio. La automatización de WhatsApp requiere configuración y pruebas por separado; conectar un número por sí solo no lo habilita.
Buenas prácticas
- Verifique los detalles de la factura antes de enviarla a una familia.
- Conciliar pagos parciales y fuera de línea antes de los recordatorios.
- Pregunte al líder de finanzas escolares cómo se deben registrar los reembolsos y las correcciones.
Preguntas y solución de problemas
¿Listo para el siguiente paso?
Abra su espacio escolar para aplicar esta guía o pida ayuda a nuestro equipo.